펀드투자권유자문인력은 금융투자회사 재직자, 은행 임직원, 보험회사 임직원만 사전교육을 이수한 후 시험에 응시할 수 있으며 펀드투자권유자문인력 자격증을 취득하여야만 고객에게 펀드를 권유 또는 자문하고 실제 매매 체결을 할 수 있기에 민간 자격증이지만 수요가 높은 자격증입니다. 이번 글에서는 펀드투자권유자문인력 가산점 및 우대사항, 시험일정, 보수교육, 후기를 알아보도록 하겠습니다.
목차
1. 펀드투자권유자문인력 가산점 및 우대사항
2. 펀드투자권유자문인력 시험일정 및 시험과목
3. 펀드투자권유자문인력 시험 면제 기준
4. 펀드투자권유자문인력 보수교육
펀드투자권유자문인력 현실 취업 및 우대사항
펀드투자권유자문인력은 이미 재직자만 시험이 가능하기에 승진 또 이직 시 쓸모 있는 자격증입니다. 공식적으로 제주은행, 우리은행, 수협은행, 광주은행, 경남은행, 미래에셋증권 등에서 채용 시 우대하고 있습니다. 기업별로 상이하지만 승진 시 가산점으로 인정하고 있습니다. 또한, 펀드투자권유자문인력을 보유하면 재무위험관리사, AFPK 자격증 응시 시 일부 과목을 면제받을 수 있습니다.
펀드투자권유자문인력 시험일정 및 시험과목
펀드투자권유자문인력은 한국금융투자협회에서 시행하는 등록민간 시험으로 매년 3번의 정기시험이 있습니다. 23년 일정은 아래와 같습니다. 이미 종료가 되어서 24년 시험일정이 게시되는 대로 공유해드리겠습니다. 아래 그림을 클릭하면 24년 일정으로 연결됩니다.
시험은 120분 총 3과목, 100문항이 출제됩니다. 100점 만점 70점 이상 득점하면 합격입니다. 각 과목은 50% 이상을 득점하여야 과락을 면할 수 있습니다.
- 1과목은 펀드일반 총 60문항 (세부과목은 법규, 직무윤리 및 투자자분쟁예방, 펀드영업실무, 펀드구성 및 이해, 펀드 운용평가)
- 2과목은 파생상품펀드 총 25문항 (세부과목은 파생상품펀드 법규, 파생사품펀드 영업, 파생상품펀드 투자 및 리스크 관리)
- 3과목은 부동산펀드 총 15문항 (세부과목은 부동산펀드 법규, 부동산펀드 영업, 부동산펀드 투자 및 리스크관리)
펀드투자권유자문인력 시험 면제 기준
- 증권펀드투자상담사 자격을 갖춘 사람은 1과목인 펀드일반 과목 면제
- 파생상품펀드투자상담사 자격을 갖춘 사람은 2과목 파생상품펀드 과목 면제
- 부동산펀드투자상담사 자격을 갖춘 사람은 3과목 부동산펀드 과목 면제
펀드투자권유자문인력 보수교육
금융투자전문인려고가 자격시험에 관한 규정 제1-5조에 의하여 금융투자전문인력 또는 투자권유대행인으로 등록된자는 2년마다 1회 이상 교육을 이수하여야 자격증이 유지가 됩니다. 이수하지 않으면 효력정지가 된 후 자격증이 말소처리 됩니다. 최소학습시간은 10시간입니다.
펀드투자권유자문인력 시험 후기
금융권 재직자들만 보는 시험이라 평일에는 거의 공부할 시간이 없었고 주말을 위주로 공부하였습니다. 수험 준비기간은 1개월 정도였고 이론강의를 듣지 않고 바로 문제풀이 문제집을 풀었습니다. 문제풀이 문제집을 풀면서 관련 이론을 이론서에서 찾아보고 정답을 알고 살을 붙이는 형태로 공부하였습니다. 여러번 기출문제집을 반복하다보니 어떤 문제가 자주 출제되는구나 이해할 수 있었습니다. 결론적으로 제25회 펀드투자권유자문인력 자격시험에 응시하여 합격증을 받았습니다.
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